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      专门用于申请微信的手机卡

      國際新聞來源:環球網 2022-09-19 21:56 A-A+ 二維碼
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      177億定增額度僅次于寧德時代!華友鈷業謀求(產)業鏈通吃?

      來源: 光韵达

      《投資時報》研究員 卓瑪

      A股(又)現超百億規模定增。

      日前,有“鈷茅”之稱的浙江華友鈷業股份有限公司(下稱華友鈷(業),603799.SH)一口氣發布了16份公告,宣布了一個定增計劃——該公司擬募資不超(過)177億元,用于印尼華山鎳鈷公司年產12萬噸鎳金屬(量)氫氧化鎳鈷濕法項目、廣西華友鋰業公司年產5萬噸電池級鋰鹽項目和(補)充流動資金。

      《投(資)時報》研究員注意到,華(友)鈷業擬將此次募資總額的近七成投向鎳鈷項目,同時(該)公司也表明(了)(對)三元材料的看好,認為高鎳(化)(已)成為三元動力電池未來的發展趨勢。事實上,該公司6月14日才發布公告終止收購(內)蒙古圣釩科技100%股權,擬終止在磷(酸)鐵鋰材料領域的布局。

      從定增規模上看,華友鈷業此次177億元的定增(金)額僅次(于)此前同樣從事動力電(池)的寧德時(代)(300750.SZ)450億元的定增。但值得關注的是,同樣是巨額定增,寧德(時)代的增發比例僅為10%,而華友鈷業此次的(增)發比例為30%,原(有)股東的股份將(被)大幅稀釋。

      值得注意的是,6月22日,寧德時代發布了450億元定增的情況報告書,該公司以410元/股價格增(發)1.10億股,扣除各項發行費用后,實際募集資金凈額為448.70億元。

      《投資時報》研究員注意到,盡管當前寧德時代的定增發行價低于股價,(但)自該公司發布定增預案后,公司股價曾一度(低)于發行價,存在讓定增參與對象虧損的風險。

      至于華友鈷業,此次177億元的定增規模為寧德時代450億元(定)增的39.33%,但股價僅有后者的17.92%(截至6月22(日)收盤),市值僅有11.86%。華友鈷業目(前)(尚)未確(定)發(行)價,最終的發行情況值得關注。

      截至6月22日收盤,華友鈷業報收于90.89元/股,已較年內低點上漲74.22%,當前總市值為1443.01億元。

      華友鈷業2021年以來的股價走勢(元)

      數據來源:Wind

      發布177億元定增計(劃)

      6月19日,華友鈷業用16份公告宣布了自身177億元的定增計劃。

      據華友鈷業發布的關于對外投資的公告顯示,該公司擬合資建設華山鎳鈷年產12萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項目、合資建設前景鋰礦Arcadia鋰礦開發項(目)以及投資建設年產5萬噸電池級鋰(鹽)項目,(其)中華山鎳鈷(印尼)有限公司、Prospect Lithium Zimbabwe(Pvt)Ltd(前景鋰礦)和廣西華友鋰業有限公司分別為前述三個項目的投資標的和實施主體,三項投資合計金額超過210億元。

      《(投)資時報》研究員注意到,截至今年一季度末,華友鈷業的資產負債率已達64.84%,2021年(底)和2020年底則分別為58.78%(和)53.79%,資產負債率一直持續增長。(此)外,截至今年一季度末,華友鈷業賬上有貨幣資金188.21億元,顯然無法覆蓋(如)此大規模的投資金額。

      為了籌集資金,華友鈷業拋出(了)定(增)預案,擬向公司控股股東浙江華友控股集團有限公(司)及不超過34名特定對象,非公開發行不超過公司當前總(股)本的30%,即(不)超過4.76億股,總募資不超過177億元??鄢l行費用后,將用于印尼華山鎳鈷公司年產12萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項目(122億元)、廣(西)華友鋰業公司年產5萬噸電池級鋰鹽項目(15億元)以及補充流動資金(40億元)。即前述三(個)投資項(目)中的兩項在此(次)定增募投項目中。

      就募資分配來看,華友鈷業此次定增金額的68.93%將用于印尼華山鎳鈷項目,該項目投資總額為159.63億元,募資擬投入額為122億(元)。

      具體來(看),該項目的建設地點(為)印尼馬魯古(群)島中的哈馬黑拉島,華友鈷(業)稱印尼哈馬黑拉島(及)其周邊地區是世界紅土鎳礦資源最豐富的地區(之)一,本地鎳礦供應充裕。該項目的建設周期為3年,建設內容包括洗礦、(選)鉻、高壓酸浸濕法工藝、硫磺制酸(廠)、(石)灰石廠及(尾)礦壩等工藝和(配)套設施。建成后,該項目將有能力處理紅土鎳礦干礦量約1040 萬噸/年,(產)出氫氧化鎳鈷中間產品32.6萬噸/年,折合鎳金屬量12.3萬噸/年,鈷金屬量1.57萬噸/年;另有(選)礦副產品鉻精礦約50.6萬噸/年。

      華友鈷業表示,項目公(司)將通過多種方式保障原料的穩定供應。同時,本項目的合作(伙)伴青山集團在印尼鎳資源開發領域深耕多年,將為本項目提供有力的經驗和(資)源(保)障。此外,印尼煤炭(資)源豐富,品質較(好),可為本項目配套建設的燃煤電廠提供充足的原料。

      不過(截)至今年3月末,印尼華山鎳鈷的凈(資)產為-46.83萬元,(今)年(一)季度實現營收0萬元,凈虧損135.46萬元,與此次的擬(投)資額存在較大差距。

      而此次定增涉及的另一投資項目廣西華友鋰業的項目總投資額為21.16億元,擬募投入額為15億元,建設地點為廣西省玉林市博白縣,建設周期為2年,建設內容包括硫酸法生產工藝的所(有)生產系統及其配套的生產輔助設施和生活(辦)公設施等,建成(后)的鋰輝石精礦處理規模將達到38.9噸/年。

      值得注(意)的是,該項目實施主體廣西華友鋰業是今年4月才成立的新公司。

      華友鈷業在定(增)預案中表示,公司計劃通過本次在廣西布局電池級鋰鹽產(能)可(以)有效加強公司在鋰金屬領域的一體化布局,使公司成為橫向覆蓋鎳、鈷、鋰三種(核)心金屬原料,縱向覆蓋從資源到材料全產業鏈的一體化龍頭企業。

      終止磷酸鐵鋰布局轉向三元材料體系

      受益于(新)能源汽車及儲能行業(的)快速發展,寧德時代、比亞迪、LG化學、三星SDI等鋰(電)池行業龍頭企業紛紛宣布擴建產能以應對不斷增長的市場需求。(據)全球主要鋰電池廠商(產)能規劃,到2025年,鋰電池整體產能將達到4000GWh。

      華友鈷(業)表示,面對下游客戶產能快速擴(張)帶來的鋰電材料(市)場需求,公司現有產能規模和供應能力仍無法完全滿足,為把握市場機遇,公司有必要(進)一步擴大鋰電材料產能,與下游頭部企業實現更為緊密的結合,卡位龍頭車企及(鋰)電池企業的供(應)鏈。

      值得注意的是,華友鈷業在此次定增預案中稱,鎳鈷錳、鎳鈷鋁等三元材料體系(是)新能源汽車價值鏈關鍵環節和(核)(心)部件鋰電池正極材料主流(的)技術路線之一,其中高鎳三元材料在續航里程、能量密度和材料成本(等)方面具備(顯)著優勢,高鎳化已成為三元動(力)電池的未來發展趨勢。據GGII(數)據顯示,2021年我國高鎳三元正極材料出貨量達17萬噸,(同)比增長183%,高鎳三元占全部三元正極材料的40%。

      目前,鋰電池領域存在兩大主流技術路線,以(正)極材料劃分,分別是三元(鋰)電池和磷酸鐵鋰電(池)。從(應)用領域來看,三元材料則(因)能量密度、輕量化和低溫性能等方面的優勢,(在)(中)高端乘用車市場(占)有重要地位,高鎳化越來越成為三元材料的發展(趨)勢。而磷酸鐵鋰則因安全性能、電池成本及循環壽命等方(面)的優勢,廣泛應用于中低端乘用車和儲能領域。兩者在(材)料上最大(的)分(別),在于磷酸鐵鋰不含鈷和鎳。

      值得注意的(是),就在6月14日,華友鈷業公告表示,為進一步集中優勢資源,提高資金使用效率,聚焦(新)能源鋰電三元材(料)產業鏈,公司決定終止收購內蒙古圣釩科技100%股權事(宜),擬終止在磷酸鐵鋰材料領域的布局。

      而在2021年11月發布的關于內蒙古圣釩科技的收購意向公告中,華友(鈷)業表示,磷酸鐵鋰材料也是鋰電池正(極)材料中的重要技術路線,擴充磷酸(鐵)鋰材料業(務),是公司向全球新能源鋰電材料行業領先企業轉型升級的重要舉措,公司增加在磷酸鐵鋰材料領域的布局,有利于公司打造更全面、更具競爭力的新能源鋰電產業生態。

      從(市)場來看,2021年,鈷鎳(材)料成(本)瘋漲,磷酸鐵鋰因此(迅)速搶占市場。就在華友鈷業表(示)收購內蒙古圣釩科技的下(半)年,正值磷酸鐵鋰電池在產(量)、銷量乃至裝機量開始逐步反超三元鋰電池的時候。

      業(內)人士認為,近年來磷酸鐵鋰產能大幅擴張,未來的產能過剩風險,或是華友鈷業放(棄)進入磷酸鐵鋰領域的(原)(因)之一。

      定增規模為寧德時代四成

      公開資料顯示,(華)(友)鈷業成立于2002年,主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產品的研發制造業務,是一家擁有從鈷鎳資源開發到鋰電材料制造一體化產(業)鏈,致力于(發)展低碳環保新能源鋰(電)材料的高新技術企業,2015年,該公司登陸上交(所)。

      經過十多年的(發)展,華友鈷業完成了總部在(桐)鄉、資源保障在境外、制造基地在中國、市場(在)全球的空間布局,形成了資源、有色、新能源三大業務一體化協同發展的產業格局。

      華友鈷業2021年報顯示,該公司全年實現營業收(入)353.17億元,同比(增)長66.69%;實現歸母凈利潤38.98億元,同比增長234.59%,實現了公(司)自2015年上市以來的(最)好業績。

      今年一季度,華友鈷業(業)績繼續高增長,實現營業收入132.12億元,(同)(比)增長105.66%;實現歸母凈利潤12.06億元,同比增長84.40%。

      盡管業績表現(亮)眼,但華友鈷業的盈利情況卻并不樂觀。

      Wind數據顯示,2015年上市至(今),華友鈷業累計實現歸母凈利潤96.36億元,但上市以來已累計募資376.17億元,其中直接融資192.59億元,間接融資183.58億元,如若加上此次定增的177億元,總融資額高達553.17億元,上市七年累計的歸母凈利潤也僅為(總)融資額的17.42%。

      從定增規模上看,華友(鈷)業此次177億元的定增金額僅次于此前同樣從事動力(電)池領域的寧德(時)代(300750.SZ)450億元的定增。但值得關注的是,(同)樣是巨額定增,寧德時代的增發比例僅為10%,而華友鈷業此次的增發比例為30%,原有股東(的)股份將被大幅稀釋。

      事實上,就在6月22日,寧德時代發布了450億元定增的情況報告書。公告顯示,截(至)6月21日,寧德時代(以)410元/股(的)價格已增發1.10億股,募集資金449.9999977億元,(接)近不超過450億元(的)募資上限,扣除各項發行費用后,實際募集資金凈額為448.70億元。

      2021年8月12日收盤后,寧德時代(發)布了450億元規模的定增預案,此后該公司的股價從當日收盤時的502元/股一路上(漲)至同年12月3日盤中觸達的692元/股,但此后即進入下行區間至今年5月5日盤中觸達353元/股(的)低點,此后該公司股價繼續上漲。截至6(月)22日收盤,寧德時代報收于507(元)/股,總市值為1.18萬億元。

      也即盡管當前寧德時代的定增發行價低于股價,但自該公司發布定增預案后,該公司股價曾(一)度低于發行價,存在讓定增參與對(象)虧損的風險。

      至于(華)友鈷業,該公司股價在近期實現了“深V反彈”。自今年2月底(開)始一路震蕩下行后,華友鈷業股價在4月26日盤中觸達52.17元/股的年(內)低點,此后在新能源整體(回)暖背景下強勢反彈。截至6月22日收盤,華友鈷業報收于90.89元/股,已較年內(低)點上漲74.22%,當前總市值為1443.01億元。

      華友鈷業此次177億元的定增規模為寧德時代450億元定(增)的39.33%,但股價僅有后者的17.92%,市值僅有11.86%。華友鈷業目前尚未確定發行價,最終的(發)行情況只能等待(時)(間)給出答案。

      華友鈷業2021年業績表現

      數據來源:華友鈷業2021(年)報

      責任編輯:彭佳兵

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